La investigación del Grupo Dell’Oro ha revelado un futuro optimista para los habilitadores fundamentales del mercado de redes comerciales, en particular para equipos de acceso de banda ancha y redes de área amplia definidas por software (SD-WAN).
Mirando al primero, el Informe trimestral de acceso a banda ancha y redes domésticas calculó que los ingresos globales totales para el mercado de equipos de acceso de banda ancha alcanzaron los 3.600 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, un aumento interanual del 7%, con un crecimiento proveniente de la inversión en infraestructura de redes ópticas pasivas y de cable (PON).
La participación global colectiva de los proveedores líderes se mantuvo relativamente estable entre fines de 2020 y la primera mitad de 2021, y los siete proveedores principales comprendieron alrededor del 81% del mercado total. De los proveedores líderes, el analista estimó que Huawei y Nokia habían perdido algo de terreno en los últimos seis meses, mientras que Cisco, Ericson, Samsung y ZTE registraron ganancias de participación menores durante el mismo período.
El estudio agregó que las estimaciones preliminares sugieren que el mercado general de equipos de telecomunicaciones creció un 10% anual en la primera mitad del año y un 5% en el segundo trimestre, frente al 16% interanual del primer trimestre. Dijo que el crecimiento del primer semestre se debió principalmente a la fuerte demanda de equipos tanto inalámbricos como fijos, comparaciones más ligeras y el dólar estadounidense más débil. La desaceleración del crecimiento interanual entre el primer y el segundo trimestre contribuyó a explicar la desaceleración del crecimiento en China.
Al observar las tendencias a más largo plazo, el estudio señaló que, tras la caída interanual del primer trimestre de 2020, el mercado general de equipos de telecomunicaciones había registrado un quinto trimestre consecutivo de crecimiento en el segundo trimestre. Dell’Oro Group señaló que la mejora de la confianza del mercado en el primer semestre fue de base relativamente amplia, respaldada por un crecimiento de un solo dígito en los enrutadores SP y aumentos de dos dígitos en el acceso de banda ancha, transporte de microondas, redes centrales móviles y redes de acceso por radio (RAN ).
Agregó que los ingresos totales del segundo trimestre de 2021 estuvieron en línea con las expectativas, aunque el acceso de banda ancha y el transporte por microondas superaron las expectativas, mientras que el transporte óptico y los enrutadores SP estuvieron por debajo de las expectativas.
Desde una perspectiva regional, China tuvo un desempeño inferior en el trimestre, lo que afectó la demanda general de infraestructura inalámbrica y relacionada con líneas fijas. Además, los esfuerzos en curso del gobierno de EE. UU. Para frenar el ascenso de Huawei estaban comenzando a mostrarse en las cifras fuera de China, no solo para RAN sino también en otras áreas. El analista señaló que a pesar de que Huawei no pudo adquirir productos personalizados circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) para sus productos de telecomunicaciones, el proveedor estaba asegurando a la comunidad de analistas que sus niveles actuales de inventario no eran una preocupación a corto plazo para su negocio de infraestructura.
En total, y a pesar de lo que la firma dijo que era una incertidumbre inusual en torno a las economías, las cadenas de suministro y la pandemia, Dell’Oro se mostró optimista sobre la segunda mitad del año y predijo que el mercado general de equipos de telecomunicaciones avanzaría un 5-10% para el año completo 2021, sin cambios con respecto al trimestre anterior.
SD-WAN era un área en la que confiaba que continuaría con un fuerte crecimiento, calculando en el Informe trimestral de enrutadores empresariales y SD-WAN que el mercado mundial de SD-WAN creció un 39% durante la primera mitad de 2021 en comparación con el año anterior.
Cisco fue el líder en participación en los ingresos durante la primera mitad de 2021 y Fortinet subió a la posición número dos. VMware, Versa y HPE Aruba completaron los cinco primeros. Si bien todas las regiones registraron un sólido crecimiento de dos dígitos, el estudio también encontró que la aceptación en Europa y Asia fue especialmente fuerte y que los seis principales proveedores de SD-WAN obtuvieron más del 70% durante los primeros seis meses de 2021.
El resultado mostró que los proveedores estaban aprovechando cada vez más la funcionalidad de seguridad para diferenciar sus soluciones SD-WAN en un mercado altamente competitivo. Sin embargo, el subsegmento de enrutadores de acceso disminuyó a una tasa media de un solo dígito durante la primera mitad de 2021, lo que destaca el cambio del mercado hacia soluciones SD-WAN basadas en software.
El informe agregó que la mayoría de los proveedores habían podido sortear la actual escasez de la cadena de suministro y minimizar el impacto en la infraestructura. Sin embargo, advirtió que las limitaciones de suministro parecían más pronunciadas con productos residenciales y empresariales de mayor volumen, incluidos los terminales CPE y WLAN.