Después de que las asociaciones en el sector se expandieron rápidamente en el transcurso de los últimos 12 meses, el próximo año será fundamental para la comercialización en el ámbito de la satélite de telecomunicaciones, con la comunicación directa a Cell (D2C) el enfoque principal debido a su potencial de monetización de la cobertura extendida, pero el paisaje empresarial ahora depende de si los Telcos cobran por ellos, según la investigación de la inteligencia de GSMA.
El informe del brazo de inteligencia empresarial de la Asociación Global de Proveedores Móviles – Satellite y NTN Tracker, Q1 2025 – Observe el panorama competitivo actual en el ámbito de la comunicación espacial, incluida la ruta de comercialización existente y nueva y las asociaciones clave. Destacó tres conclusiones: que 2025 es la zona cero para la comercialización; si los operadores cobrarán o no por los servicios; Y cómo los negocios crecientes en AST SpaceMobile están cambiando el panorama comercial.
Principalmente, el informe señala que 2024 fue un año de configuración caracterizado por una ampliación de las asociaciones de telecomunicaciones que a fines de febrero de 2025 se situaban en 99, con 21 en vivo para esta época. Esto condujo a una huella de conexión móvil total de 5.98 mil millones, y el 68% de la base de conexiones totales estaba cubierta por satélites y redes no terrestres (NTN).
D2C sigue siendo la principal atracción para los operadores debido a las oportunidades de monetización de una huella de cobertura extendida. Además, el informe señala que Internet de las cosas (IoT) es de gran interés dado que los últimos estándares (Versión 19) en el sector incorporan una nueva funcionalidad para los servicios NTN orientados a aplicaciones IoT como sensores, telemáticos y monitoreo de energía.
La versión 19 también agrega una nueva funcionalidad como RedCap en NTN para IoT. Ya existe un segmento competitivo que se centra principalmente en IoT (como Skylo y Orbcomm), con los nuevos estándares que también atraen a Iridium y otros proveedores de satélites heredados. Starlink es considerado como un “factor X”, con el potencial de ejercer presión de precios hacia abajo en todos los ámbitos, aunque tendría que tolerar un negocio de bajo margen para hacerlo.
Reconociendo que es muy temprano para la industria, el estudio informa un enfoque mixto sobre la cuestión de si las telecomunicaciones cobrarán por los servicios satelitales. Señala que T-Mobile US está ejecutando un modelo híbrido en el que los clientes de alto valor tendrán servicios de SMS satelital incluidos de forma gratuita, mientras que otros clientes tendrán la opción de un Bolt-On de $ 15/mes, o $ 20 para los clientes de AT&T y Verizon a través de un acuerdo de roaming. Startone y H3G en Hong Kong están cargando, pero a una tasa baja. Por el contrario, Verizon (SMS de Skylo) y una Nueva Zelanda (StarLink) incluyen satélite sin costo.
Basado en tarifas publicadas, GSMA Intelligence dijo que el elevador implícito de satélite para un cliente contrato promedio se encuentra en 10-30%. Agregó que el impacto en los ingresos generales aún no se conoce, ya que los servicios son en gran medida precomerciales, pero que esta sería una métrica crucial para rastrear en el transcurso de 2025.
Después de un boyante 2024, el informe observó que el impulso de AST SpaceMobile ha continuado en la primera parte de 2025, incluida una asociación clave con Vodafone para cubrir su huella paneuropea (que implica una base direccionable de unos 70 millones de personas que excluyen a Turquía) y una demostración de llamadas de video con Verizon. También reforzó su posición de espectro a través de un contrato de arrendamiento con Ligado.
GSMA Intelligence cree que, teóricamente, AST debería estar muy por detrás de Starlink dado que solo tiene cinco satélites en órbita, una fracción minuciosa de los 6.500 Starlink. Sin embargo, el informe también enfatiza que la mayor capacidad disponible con los satélites más grandes de AST significa que no requiere tantos en órbita para proporcionar un nivel de servicio comparable.
El informe dice que AST estima que se necesitan 45-60 satélites para proporcionar una cobertura completa sobre América del Norte y Europa, y los recientes financiamientos que brindan una base segura para los lanzamientos posteriores en 2025 y 2026. Starlink, su principal competidor, continúa implementando nuevos socios de telco para su propio servicio D2C, aunque ha sufrido pérdidas de los clientes del gobierno en los últimos meses.
Se considera que los competidores en el lado del servicio satelital móvil, como Viasat e Intelsat, tienen la ventaja de un espectro seguro, pero GSMA Intelligence señala que sus servicios D2C solo funcionarán en teléfonos fabricados en los últimos cuatro años, lo que hace que su mercado direccionable sea más pequeño.