Deepseek y el impulso a una mayor eficiencia de inteligencia artificial (IA) fueron el subtexto subyacente de la última presentación trimestral de Microsoft. El negocio en la nube de la compañía reportó ingresos de $ 69.6 mil millones para el trimestre que terminó el 31 de diciembre de 2024.
La CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo que Microsoft Cloud superó los ingresos de $ 40 mil millones por primera vez, un 21% más año tras año. “Las empresas comienzan a pasar de la prueba de conceptos a las implementaciones de toda la empresa para desbloquear el ROI completo [return on investment] de Ai ”, dijo. “Y nuestro negocio de IA ahora ha superado una tasa anual de ingresos de $ 13 mil millones, un 175% más año tras año”.
Durante la llamada de ganancias, Nadella reconoció que el desafío para los hiperscalers es la necesidad de garantizar que tengan una flota del hardware optimizado AI-AI más moderno equilibrado con la aparición de nuevos modelos de IA más eficientes que no necesitan el último hardware.
“No quieres comprar demasiado de nada a la vez”, dijo. “Debido a la ley de Moore, cada año te dará 2x [performance improvement]. Su [software] La optimización le dará 10x. Desea actualizar continuamente la flota, modernizar la flota, envejecer la flota y al final del día, tener la relación correcta de modernización y monetización impulsada por la demanda ”.
Por ahora, Microsoft tiene que comprar un costoso hardware de aceleración de IA, que está afectando sus márgenes. La directora financiera Amy Hood dijo que los márgenes de Microsoft en la nube han disminuido año tras año, impulsados por “el impacto de escalar nuestra infraestructura de IA”. Sin embargo, señaló que esta escala no necesariamente le permite hacer crecer significativamente su base instalada. Por ejemplo, Microsoft solo espera un “crecimiento moderado” en la tasa de renovación anual de sus suscripciones de copiloto E5 y M365, debido al tamaño de la base instalada existente.
Cuando se le preguntó sobre el impacto de Deepseek, que se ve como un rival para el dominio de AI, la opinión de Nadella era que “tiene algunas innovaciones reales”. Uno de estos está en términos de costo, tanto el costo del hardware requerido para entrenar y ejecutar cargas de trabajo de inferencia y el costo de usarlo, que se mide en tokens.
Respondiendo a una pregunta sobre si Microsoft está tomando un asiento trasero en fondos de Operai debido al reciente proyecto Stargate, dijo: “Una de las cosas clave a tener en cuenta en AI es que no solo lanzará el modelo fronterizo. Si es demasiado costoso de servir, no es bueno. No generará ninguna demanda. Tienes que tener esa optimización para que los costos de inferencia disminuyan y ellos [the model] se puede consumir ampliamente “.
Esto equivale a un precio más bajo por token, lo que hace que el modelo de IA sea más asequible de usar. Con modelos de idiomas grandes más eficientes como Deepseek, el hardware requerido para ejecutar el modelo también es significativamente más bajo.
“Cuando caen los precios del token, los precios de la computación de inferencia caen; Eso significa que las personas pueden consumir más ”, dijo Nadella. “Y habrá más aplicaciones escritas. Es inimaginable pensar que aquí estamos al comienzo del ’25, donde en la PC, puede ejecutar un modelo que [previously] requirió una infraestructura de nube bastante masiva “.
Dijo que Deepseek demostró que AI será mucho más omnipresente y representó una oportunidad para el negocio de Microsoft. “Para un hiperscaler como nosotros, un proveedor de plataforma de PC como nosotros, esto es una buena noticia en lo que a mí respecta”, dijo Nadella.
Sus comentarios preparados también mencionaron la aparición de modelos de IA más eficientes, y aunque la declaración preparada no hace referencia a Deepseek directamente, Nadella agregó: “A medida que la IA se vuelve más eficiente y accesible, veremos exponencialmente más demanda”.