Las últimas semanas han visto resultados trimestrales revelados por Dell, NetApp y Pure Storage que corresponden a las ventas logradas durante el verano, ya que la actividad aumentó luego de los primeros 18 meses de la pandemia.
A nivel de titulares, Dell sigue siendo el proveedor de almacenamiento dominante, a pesar de que sus resultados se estancan un poco de un año al siguiente. Sus productos de gama media han mostrado cierto dinamismo, pero eso se contrarresta con un rendimiento deficiente en la parte superior de la gama.
Mientras tanto, NetApp y Pure Storage experimentaron un crecimiento del 23% en sus productos de arreglos all-flash. Pure Storage también indicó un crecimiento del 200% en sus productos de nivel de entrada basados en QLC flash.
QLC flash es el más barato y de menor rendimiento en términos de E / S de las generaciones de flash NAND, pero eso no es necesariamente algo malo, ya que tiene beneficios útiles para el almacenamiento a largo plazo de datos que no requieren mucha lectura / escritura. ciclos.
Los beneficios de QLC corresponden a muchos requisitos de almacenamiento, incluidos los de los proveedores de la nube, que son los principales consumidores de infraestructura con necesidades que a menudo requieren la mejor relación precio / capacidad, pero con poca E / S.
La nube es un interés minoritario entre estos proveedores establecidos de equipos para centros de datos.
Dicho todo esto, según NetApp sus servicios de nube pública son aquellos en los que las ventas están creciendo más rápidamente.
Dell: Top of the heap a pesar de la contracción de gama alta
Dell todavía se encuentra en la cima del mercado de matrices de almacenamiento con ventas trimestrales del 1T22 reportadas en $ 4 mil millones. Aunque eso es un 1% menos de lo que se logró hace un año.
Según Dell, sus arreglos de gama media, principalmente la gama PowerStore, han visto aumentar sus ventas en un 17% interanual (interanual), mientras que sus productos de infraestructura hiperconvergente como VxRail han reportado un 34% más en ingresos. Por otro lado, es en la parte superior de la gama, como PowerMax, donde se ha producido una contracción de los ingresos, pero no se han divulgado los detalles.
“En la parte superior del rango tenemos el 42% del mercado”, dijo el director general de actividad del centro de datos, Jeff Clarke. “Pero es un mercado que opera en ciclos largos y hace un año las compras empresariales de este tipo de productos estaban aumentando. Ahora son más bajos. Nuestras ventas han disminuido al igual que lo han hecho entre nuestros competidores que venden este tipo de producto ”.
Según la encuesta de mercado más reciente realizada por IDC, publicada justo antes de los resultados de Dell, la empresa logró una participación del 32,3% en las ventas en el mercado de arreglos de almacenamiento. Eso se desglosa en cuotas de 36,8% para todo flash, 33,1% para infraestructura hiperconvergente, 13,6% para software de almacenamiento y 50,7% del mercado de dispositivos de respaldo.
Los productos de almacenamiento de Dell forman parte de su Grupo de soluciones de infraestructura, que también vende equipos de red y servidores. Esta división realizó una facturación de $ 8.400 millones, lo que representó un crecimiento del 3% interanual.
En toda la empresa, Dell obtuvo una facturación de 26.100 millones de dólares (un crecimiento interanual del 15%) para una ganancia global de 1.400 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 21% interanual.
Su Grupo de Soluciones para Clientes, PCs, etc., mostró ingresos trimestrales de $ 14.3 mil millones (crecimiento interanual del 27%), mientras que los ingresos de la subsidiaria VMware fueron de $ 3.1 mil millones (crecimiento interanual del 8%).
NetApp: nube pública caliente
Los últimos trimestres (1T22) de NetApp muestran una facturación de $ 1,460 millones (+ 12% interanual) y $ 202 millones en ganancias (+ 162,3% interanual). Entre estos resultados, los servicios vendidos a través de proveedores de nube pública han obtenido ingresos de 79 millones de dólares.
Estos servicios comprenden productos de matrices de almacenamiento virtual como Cloud Volumes, la herramienta de administración Cloud Insights y el servicio de precios en la nube basado en la IA de Spot.
El volumen de negocios de los servicios en la nube, de 79 millones de dólares, no es mucho en comparación con el resto, pero esa cifra absoluta oculta un crecimiento del 155% interanual desde 31 millones de dólares, y NetApp planea aumentarlo en los próximos trimestres.
“Nuestros servicios de nube pública nos ayudan a participar en el crecimiento económico galopante de la nube”, dijo el director ejecutivo de NetApp, George Kurian, durante una llamada con analistas financieros. “Eso convierte a NetApp en un socio estratégico para los clientes empresariales, y eso nos permite mordisquear partes del mercado complementarias a nuestra actividad histórica de centros de datos”.
NetApp agrupa el resto, que asciende a 1.380 millones de dólares, como “nube híbrida”, lo que muestra su intención en términos de marketing de posicionar productos basados en sus archivadores Ontap OS y almacenamiento de objetos StorageGrid hacia proyectos de nube híbrida.
Entre estos productos, diseñados para su implementación en centros de datos, sus arreglos all-flash basados en Ontap, son los que han mostrado el mayor crecimiento, hasta un 23% interanual.
Según IDC, NetApp ocupa el segundo lugar entre los fabricantes de matrices de almacenamiento con un 10,9% del mercado.
Pure Storage: 3 veces más FlashArray // C vendido
Pure Storage es uno de los seis principales operadores de almacenamiento que obtuvo una facturación trimestral de 498,8 millones de dólares. Sin embargo, eso no ha permitido a Pure absorber las pérdidas de este trimestre de $ 45,3 millones, especialmente como resultado de los desembolsos en la compra del especialista en software de almacenamiento de contenedores Portworx.
Dicho esto, Pure logró un crecimiento de ventas en sus resultados del 2T22 de 23% en comparación con el mismo período del año pasado, que fue el crecimiento más fuerte en el mercado y el mejor en la historia de la compañía.
“Francamente, esperamos batir récords de ingresos cada trimestre, pero esto ha sido extraordinario”, dijo Charles Giancarlo, director ejecutivo de Pure Storage, hablando con analistas financieros. “Ha superado nuestras expectativas”.
Profundizando en los detalles, las ventas de FlashArray // C de nivel de entrada se triplicaron, al igual que las ventas de licencias del software de almacenamiento de contenedores Portworx. Además, las ventas por suscripción a través de la oferta Pure-as-a-service también se triplicaron, con ventas trimestrales de 171,9 millones de dólares y que comprenden un tercio de los contactos firmados con los clientes.
Pure Storage dijo que ha agregado 380 nuevos clientes en el trimestre, con un total ahora estimado en alrededor de 10,000 organizaciones. Sus 10 clientes más importantes contribuyeron con el 20% de los ingresos trimestrales de Pure.
Pure Storage es optimista, y el CEO Giancarlo espera $ 530 millones en ingresos para el próximo trimestre, lo que correspondería a un crecimiento récord del 29% interanual. Esta predicción se basa en el cierre “casi seguro” de un contrato por valor de 10 millones de dólares en FlashArray // C con un gran proveedor de servicios en la nube.
“El último bastión del disco duro se encuentra entre los proveedores de la nube”, dijo Giancarlo. “La gran mayoría de su almacenamiento ha estado hasta ahora en discos duros. Pero creemos que ha llegado un momento crucial en el que comenzarán a implementar matrices SSD “.
“Esta es una gran oportunidad para nosotros, porque lo que podemos lograr con los grandes proveedores de la nube se puede repetir entre el resto de los proveedores de la nube”.